Dodici messaggi promemoria pronti per CAF e patronato: 730, ISEE, ritiro, domanda al patronato, recapito

Il cliente prenota il 730 al telefono e arriva puntuale, ma senza la busta con la scheda dell'8, 5 e 2 per mille: l'ora si chiude a metà. Qui trovi dodici testi pronti di messaggio promemoria per l'appuntamento al CAF e al patronato, divisi per pratica, con quando mandarli.

Le parole tra graffe sono le variabili di ZeroDisdette, il gestionale con promemoria WhatsApp per chi lavora su appuntamento. Senza l'app, sostituiscile a mano.

Messaggio promemoria appuntamento CAF: cosa deve dire?

Giorno, ora, sede e al massimo tre cose da portare. Il resto della lista si consegna al telefono o in sede: un messaggio lungo si legge male e in SMS costa di più (vedi i documenti del 730 nel promemoria).

Tutti i testi usano il Lei, non chiedono di rispondere, perché a un SMS non si può, e non invitano a rinunciare all'ora.

Quali messaggi mandare per il 730?

Due: la conferma alla prenotazione con i documenti di base, e tre giorni prima il promemoria della busta. Per il congiunto il terzo testo prende il posto del secondo.

Secondo la pagina dell'Agenzia delle Entrate sul 730/2026, chi presenta il precompilato al CAF consegna la delega e, in busta chiusa, il modello 730-1 con la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille, anche se non sceglie nulla. Per il congiunto servono due buste distinte.

1. 730, alla prenotazione

Buongiorno {{cliente}}, abbiamo fissato il suo 730 per il {{data}} alle {{ora}}, qui: {{luogo}}. Porti un documento d'identità, la tessera sanitaria e la CU. Quell'ora è riservata a lei.

Copia

2. 730, tre giorni prima alle 10

Buongiorno {{cliente}}, la aspettiamo il {{data}} alle {{ora}} per il 730. Porti in busta chiusa la scheda dell'8, 5 e 2 per mille, anche se non sceglie nulla, e le ricevute delle spese. Un saluto da {{attività}}, a presto.

Copia

3. 730 congiunto, tre giorni prima alle 10

Buongiorno {{cliente}}, il {{data}} alle {{ora}} prepariamo il 730 congiunto. Servono due buste chiuse, una per lei e una per il coniuge, ognuna con la sua scheda dell'8, 5 e 2 per mille. Porti i documenti di entrambi, grazie.

Copia

Come si scrive il messaggio per il ritiro e la firma del 730?

Senza lista, ma con ciò che il cliente riceverà, così il ritiro non sembra inutile. Secondo l'art. 34, comma 3, del D.Lgs. 241/1997 (testo vigente a novembre 2026), il CAF consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte. Come fissarlo già al primo incontro: firma e ritiro del 730.

4. Firma e ritiro, alla prenotazione

Buongiorno {{cliente}}, la firma del suo 730 è fissata il {{data}} alle {{ora}}. Quel giorno le consegniamo la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione. Porti un documento, grazie.

Copia

5. Firma e ritiro, la mattina stessa alle 8

Buongiorno {{cliente}}, oggi alle {{ora}} la aspettiamo per firmare il 730 e ritirare la sua copia. Ci trova qui: {{luogo}}. Buona giornata.

Copia

Se apri prima delle 8, usa «Ore prima»: il messaggio delle 8 partirebbe dopo l'inizio.

Cosa scrivere nel promemoria dell'ISEE?

Che la DSU riguarda tutto il nucleo: il cliente porta i suoi documenti e dimentica quelli degli altri. Secondo l'art. 10 del DPCM 159/2013 la DSU si presenta in riferimento al nucleo familiare e vale fino al 31 dicembre successivo, per questo a gennaio arrivano tutti insieme.

6. ISEE, alla prenotazione

Buongiorno {{cliente}}, la DSU per il suo ISEE la compiliamo insieme il {{data}} alle {{ora}}. Porti i documenti dell'elenco che le abbiamo dato, per tutte le persone del nucleo familiare. Quell'ora è riservata a lei.

Copia

7. ISEE, tre giorni prima alle 10

Buongiorno {{cliente}}, le ricordiamo la DSU del {{data}} alle {{ora}}. Controlli di avere i documenti di ogni persona del nucleo: se ne manca uno, ci chiami prima e lo cerchiamo insieme. {{attività}} la saluta.

Copia

Perché il messaggio del patronato non dice la pratica?

Perché il telefono lo vedono anche altri, e il nome della pratica può dire qualcosa sulla salute. I testi dicono «la sua domanda» o «il nostro sportello», mai NASpI, invalidità o accompagnamento.

Nel provvedimento n. 316 del 18 luglio 2023 il Garante privacy ha sanzionato con 12.000 euro un'azienda sanitaria per tre violazioni. Una era una convocazione della commissione per l'invalidità civile arrivata a una persona diversa: per il Garante riguardava dati relativi alla salute, pur senza riferimenti specifici. Il caso non è di un patronato, ma la prudenza vale uguale (approfondimento: cosa non scrivere nel promemoria del patronato).

8. Domanda al patronato, alla prenotazione

Buongiorno {{cliente}}, il {{data}} alle {{ora}} prepariamo insieme la sua domanda, qui: {{luogo}}. Porti un documento, il codice fiscale e i fogli che le abbiamo chiesto al telefono. L'ora è prenotata a suo nome.

Copia

9. Domanda al patronato, il giorno prima

Buongiorno {{cliente}}, domani alle {{ora}} la aspettiamo per la sua domanda. Se in questi giorni le sono arrivate lettere nuove, le porti con sé. Grazie da {{attività}}, a domani.

Copia

10. Pratica riservata, il giorno prima

Buongiorno {{cliente}}, le ricordiamo l'appuntamento di domani alle {{ora}} al nostro sportello. Ci trova qui: {{luogo}}. Grazie e a domani.

Copia

Il decimo è vuoto di proposito, senza nemmeno la parola «patronato». Per il tuo caso chiedi al tuo consulente privacy.

Come si scrive il messaggio per il recapito in paese o con la segreteria?

Nel recapito il giorno della settimana si scrive a mano: {{data}} stampa «16 novembre», senza «giovedì». Serve quindi un flusso usato solo per quel recapito.

11. Recapito settimanale, alla prenotazione

Buongiorno {{cliente}}, la aspettiamo giovedì {{data}} alle {{ora}} allo sportello in Comune, qui: {{luogo}}. In paese siamo aperti solo il giovedì mattina. Quell'ora è riservata a lei.

Copia

12. Con segreteria, alla prenotazione

Buongiorno {{cliente}}, il suo appuntamento è il {{data}} alle {{ora}} con {{professionista}}. Lo ha fissato {{operatore}} in segreteria, a cui può chiedere per qualsiasi cosa. A presto.

Copia

{{operatore}} è il campo «Fissato da»: compilalo sempre, perché se resta vuoto esce il nome dello studio.

Quanto è lungo ogni messaggio e quanti crediti costa?

Su WhatsApp 1 credito a messaggio, a qualsiasi lunghezza. In SMS 3 crediti per segmento di 160 caratteri (153 se i segmenti sono più di uno). Conti fatti con un nome di 13 lettere e una sede di 27 caratteri; niente emoji né apostrofi curvi, che in SMS accorciano il segmento a 70.

Prendiamo, come esempio, un operatore che a maggio fissa 6 appuntamenti di 730 al giorno per 20 giorni, con i testi 1 e 2: su WhatsApp sono 240 crediti, più dei 200 del piano Professionista PRO. Servono 100 crediti di ricarica (14,50 € + IVA), che non scadono, oppure Studio Pieno (49 € + IVA al mese, 400 crediti). In SMS sarebbero 1.440.

Come si incollano i dodici testi nei flussi di ZeroDisdette?

Un flusso per pratica, scelto quando salvi l'appuntamento.

1. Crea i flussi: «730», «730 congiunto», «Firma 730», «ISEE», «Patronato», «Patronato riservato», «Recapito giovedì», «Segreteria».
2. Per ogni passo scegli il momento: alla prenotazione, giorni prima (alle 10), ore prima (ora esatta) o mattina stessa (alle 8).
3. Incolla il testo e scrivi Firma attività e indirizzo delle sedi: con {{attività}} o {{luogo}} vuoti il passo parte come SMS.
4. Meta approva ogni testo per WhatsApp, di solito in pochi minuti; intanto parte come SMS.
5. Salva l'appuntamento col cliente al telefono: la conferma parte entro circa mezzo minuto, anche con l'app chiusa.

I dettagli sono nella guida Come si crea un flusso di promemoria.

Cosa questi messaggi non possono fare

Nel messaggio non c'è un tasto per confermare. Non si scrive a tutti i clienti insieme e non partono richiami l'anno dopo: ogni appuntamento lo crea l'operatore. Con WhatsApp collegato, al cliente senza WhatsApp il messaggio non arriva e non passa all'SMS da solo: per lui spegni il consenso WhatsApp nella scheda prima di salvare, e parte l'SMS. Il resto è nella pagina per CAF e patronati.