I documenti del 730 nel promemoria: il messaggio che fa arrivare il cliente con CU, delega e busta

Il promemoria dell'appuntamento al CAF per il 730 di solito dice giorno e ora, e il cliente arriva puntuale. Poi apre la cartellina e manca la CU, oppure non ha con sé il documento d'identità per la delega, oppure la scheda dell'8, 5 e 2 per mille è rimasta sul tavolo di casa. L'ora passa e serve un secondo appuntamento, in piena campagna.

Qui trovi quali documenti del 730 mettere nel messaggio, tre testi pronti per sportelli CAF e centri di raccolta in Italia, e quanto pesa una lista lunga quando il messaggio parte come SMS.

Perché il cliente del 730 senza documenti fa perdere l'ora?

Perché il CAF non chiude la pratica sulla parola del cliente: deve controllare i dati sui documenti. Senza i fogli giusti l'appuntamento si fa a metà e poi si rifà.

Secondo l'art. 34, comma 3, del D.Lgs. 241/1997, nel testo che Normattiva indica in vigore fino al 31 dicembre 2026, i CAF verificano che i dati esposti nelle dichiarazioni corrispondano alla relativa documentazione (lettera c). Alla lettera d lo stesso comma dice che consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione.

Il cliente assente lascia un'ora vuota. Quello senza documenti la occupa e ne chiede un'altra, di solito nelle settimane più piene. Per questo nel promemoria del CAF il messaggio deve dire anche cosa portare.

Quali documenti del 730 mettere nel promemoria dell'appuntamento?

Solo quelli senza cui la pratica non parte o non si chiude. Tutto il resto va in una lista completa, data al telefono, in sede o scritta a mano nella chat dello sportello.

Sulla delega l'Agenzia delle Entrate è chiara: chi presenta il 730 precompilato tramite un CAF conferisce una delega per l'accesso alla dichiarazione, che indica codice fiscale, anno d'imposta e data di conferimento. Il documento d'identità pesa per un motivo preciso. Nel parere n. 195 del 5 aprile 2018 il Garante privacy, parlando dei CAF che accedono alla precompilata in cooperazione applicativa con l'Agenzia, indica che le richieste di accesso devono riportare l'impronta del file con la copia della delega e del documento del contribuente delegante.

Sulla busta, l'Agenzia scrive che il modello 730-1 si consegna in busta chiusa e che la scheda dell'8, 5 e 2 per mille va consegnata anche se il cliente non sceglie, con codice fiscale e dati anagrafici. Nel 730 congiunto le schede vanno in due buste distinte, una per coniuge.

La regola pratica è questa: tre documenti nella conferma, la busta e le ricevute nel messaggio di qualche giorno prima, il resto nella lista. Il cliente legge una frase con tre cose. Un elenco di dodici voci lo scorre e lo chiude.

Tre messaggi pronti per il promemoria dell'appuntamento CAF con i documenti del 730

Tutti col Lei, senza emoji, con l'apostrofo diritto. I segnaposto tra parentesi quadre si sostituiscono con i dati veri.

Conferma, appena salvi l'appuntamento:

Buongiorno [Nome], il suo appuntamento per il 730 è il [giorno] alle [ora], in [indirizzo]. Porti un documento d'identità valido, la tessera sanitaria e la CU. Quell'ora è riservata a lei.

Copia

Tre giorni prima, alle 10 di mattina:

Buongiorno [Nome], la aspettiamo il [giorno] alle [ora] per il 730. Porti in busta chiusa la scheda dell'8, 5 e 2 per mille: va consegnata anche se non sceglie. Servono anche le ricevute delle spese da detrarre. Grazie da [nome dello sportello], a presto.

Copia

Per il 730 congiunto, al posto del secondo:

Buongiorno [Nome], il [giorno] alle [ora] facciamo il 730 congiunto. Servono due buste chiuse, una per ciascuno, con la scheda dell'8, 5 e 2 per mille, e i documenti d'identità di entrambi. Grazie.

Copia

Nessun testo nomina redditi, importi o il tipo di spese da detrarre: il messaggio si legge anche a telefono bloccato.

Quanto costa una lista lunga quando il messaggio parte come SMS?

Su WhatsApp un messaggio costa 1 credito a qualunque lunghezza. Come SMS costa 3 crediti per ogni segmento, e oltre tre segmenti non parte.

Un segmento SMS è di 160 caratteri, 153 quando i segmenti sono più di uno. Basta un'emoji o l'apostrofo curvo che alcuni telefoni mettono da soli perché il segmento scenda a 70 caratteri, 67 se sono più di uno. Ecco i testi qui sopra, contati con un nome e un indirizzo d'esempio:

Prendiamo come esempio uno sportello con un operatore e 8 appuntamenti al giorno per 21 giorni lavorativi di maggio: 168 appuntamenti. Con i due messaggi su WhatsApp sono 336 crediti, e il piano Professionista PRO ne include 200 al mese. Gli altri si ricaricano: un pacchetto da 200 crediti costa 29 € + IVA, e i crediti ricaricati non scadono, quindi conviene farlo prima della campagna. Con gli stessi testi partiti come SMS il conto sale a 2.016 crediti. I conti per piano sono nelle guide generali.

Come si imposta il flusso «730» in ZeroDisdette?

Con un flusso di due passi: la conferma alla prenotazione, con i tre documenti, e un messaggio tre giorni prima con busta e ricevute.

ZeroDisdette è un gestionale con promemoria WhatsApp per chi lavora su appuntamento. Per lo sportello CAF i passi sono questi:

1. Crea un flusso chiamato «730» e sceglilo quando salvi l'appuntamento. Per il congiunto ne crei un secondo con l'ultimo testo.
2. Nel passo «Alla prenotazione» incolla la conferma. Parte entro circa mezzo minuto da quando salvi, anche con l'app chiusa.
3. Aggiungi un passo «Giorni prima» con 3 giorni e il secondo testo. Parte alle 10:00, un orario che puoi cambiare.
4. Nei testi sostituisci i segnaposto: [Nome] diventa {{cliente}}, [giorno] {{data}}, [ora] {{ora}}, [indirizzo] {{luogo}} e [nome dello sportello] {{attività}}.

{{data}} stampa «12 maggio», senza giorno della settimana. {{luogo}} funziona solo con la sede salvata e {{attività}} solo con la Firma attività scritta nelle Impostazioni: se manca uno dei due, quel passo parte come SMS. Ogni testo nuovo lo approva Meta, di solito in pochi minuti, e intanto parte come SMS. La costruzione passo per passo è nella guida su come si crea un flusso di promemoria.

Un passo il cui momento è già passato da più di cinque minuti si salta. Chi chiama il lunedì per il mercoledì riceve solo la conferma, ed è per questo che i documenti indispensabili stanno lì.

I messaggi partono dal numero WhatsApp Business dello sportello una volta collegato, e se il cliente risponde «mi manca la CU, cosa faccio?» la domanda arriva nella chat di sempre, sul telefono: ZeroDisdette non la legge. Finché il numero non è collegato parte un SMS, a cui non si può rispondere. Con il numero collegato, se il cliente non ha WhatsApp il messaggio non gli arriva e non passa all'SMS da solo: per chi non lo usa restano la lista su carta e la telefonata.

ZeroDisdette non sa quando il 730 è pronto e non ha l'invio di massa per annunciare la campagna. L'appuntamento per firma e ritiro ha un messaggio diverso, senza lista: è in consegna dei documenti e firma del 730. I testi per ISEE e patronato sono nei messaggi pronti per CAF e patronato; cosa fa e non fa l'app allo sportello è nella pagina per CAF e patronati.

Questo articolo riporta quello che dicono l'art. 34 del D.Lgs. 241/1997 e le pagine dell'Agenzia delle Entrate sul 730/2026, il cui termine era il 30 settembre 2026. Le date della prossima campagna escono con le istruzioni del nuovo modello, e il CAF di riferimento può chiedere altri documenti: per il tuo caso chiedi al CAF a cui sei affiliato o al tuo consulente.